A Volkswagen, maior grupo
automotivo da Europa, fez uma oferta de 6,7 bilhões de euros para adquirir as
299 milhões de ações que ainda não detém na Scania, fabricante sueca de
caminhões, ônibus e motores. A companhia alemã é dona de 89,2% das ações
ordinárias e 62,6% do capital social da Scania.
A montadora alemã ofereceu 200
coroas suecas por ação (22,26 euros) da Scania. A oferta embute um prêmio de
57% para os papéis preferenciais classe A e 53,3% para os preferenciais classe
B, segundo a média de preços dos últimos 90 dias até esta sexta-feira, 21.
“A aquisição de toda a Scania
tem por objetivo remover os atuais obstáculos para a cooperação e permitir que
projetos conjuntos sejam implementados mais rapidamente, trazendo oportunidades
adicionais de crescimento e sinergias”, escreveu a Volkswagen em comunicado.
Além das sinergias já
previstas em mais de 200 milhões de euros para o fim de 2014 com a Scania, a
Volkswagen projeta que a integração das empresas traga, ao menos, 650 milhões
de euros em lucro operacional por ano após a integração das companhias, mas
isso pode demorar de 10 a 15 anos.
O período para os acionistas
da Scania aceitarem a oferta se inicia em 17 de março e termina em 25 de abril.
A Volkswagen deve alcançar 90% de todas as ações da Scania para fechar a
aquisição. Depois disso, pretende retirar as ações da fabricante sueca de
caminhões da bolsa.
Para financiar a operação, a
Volkswagen vai emitir 2 bilhões de euros em ações preferenciais e fazer
emissões de capital híbrido.
Fonte: blogdocaminhoneiro.com/
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